はじめて作る

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• SFAとは。CRMとの違いと、Salesforceで営業管理を始める手順SFA（営業支援システム）とは何かを、CRM・MAとの違いと、記録するものとSalesforceでの名前の対応から整理し、社員30名の営業チームを例に、フェーズの定義・…
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• ExcelからSalesforceへ移す手順。データインポートウィザードとデータローダの使い分けExcelの顧客一覧と過去の商談をSalesforceへ移す手順です。Excelの整え方、データインポートウィザードとデータローダーの使い分け、外部IDでの引き当て、取り…