機能別に作る

• Salesforceのオブジェクトとは。標準オブジェクトの一覧とつながりSalesforceのオブジェクト・レコード・項目をExcelのシート・行・列にたとえて整理し、Sales Cloudでよく使う標準オブジェクト14種の中身とつながり、活動（ToD…
• Salesforceの数式項目。よく使う関数と書き方の例導入プロジェクトの遅れ日数、商談の値引き後金額・四半期・確度の区分など、営業チームで実際に使う数式を10本の実例で書きました。戻り値のデータ型の選び方…
• Salesforceの選択リスト。連動選択リストとグローバル値セット商談の「失注理由」を大分類と詳細の2段に組み直す例で、選択リストの作り方、値の追加・無効化・削除・置換の違い、制限付き選択リスト、連動選択リスト、グロ…
• ページレイアウトとLightningレコードページ。画面の項目と並びを変える商談の画面を営業が入力しやすい並びに直す例で、ページレイアウト・コンパクトレイアウト・Lightningレコードページ・動的フォームの役割分担、関連リストの列…
• Salesforceの入力規則とアクセス権。入力漏れと見せたくないデータを防ぐ失注理由の入れ忘れや値引き率の入力ミスを入力規則で止め、営業は自分の商談だけ、マネージャーは全員分という見え方を組織の共有設定とロール階層で作る手順…
• プロファイルと権限セットの違い。Salesforceの権限の付け方営業5名とマネージャー1名の会社を例に、プロファイル・権限セット・権限セットグループの役割の違い、標準プロファイルの中身、カスタムプロファイルと権限セ…
• Salesforceの重複ルールと一致ルール。取引先とリードの二重登録を防ぐ一致ルールで「同じ」を判定し、重複ルールで「警告するか止めるか」を決める仕組みを、取引先名と電話番号で取引先の二重登録を警告する例で作ります。標準ル…
• Salesforceのレポートの作り方。レポートタイプ・グループ化・結合レポートまで商談をフェーズ別・所有者別・完了予定月別に集計するレポートを1本作りながら、レポートタイプの選び方、グループ化と4つの形式、検索条件、数式とバケット、…
• Salesforceのダッシュボードの作り方。営業会議で見る1枚を作る営業会議で毎週開く1枚のダッシュボードを、先に要るレポートの準備から順に作ります。グラフ・ゲージ・メトリクス・テーブルの選び方、担当者で絞る検索条件、…
• Salesforceフローの作り方。レコードトリガーで更新と通知を自動化する商談が受注になったら導入プロジェクトを自動で作り、営業とマネージャーにメールと通知を送るフローを、開始条件の決め方から保存・テスト・有効化まで順に作…
• Salesforceの承認プロセスの作り方。値引き申請を上長承認にする商談の値引き率が20%を超えたら営業マネージャーの承認を必須にする。従来の承認プロセスとフロー承認プロセスの違い、申請・承認・却下・取り消しの流れ、承認…
• Salesforceのメールテンプレートと一括メール。差し込み項目と送信の設定商談から送る提案後フォローのテンプレートを例に、Lightningメールテンプレートの作り方と差し込み項目の書き方、リストメールの送り方と1日の上限、送信のア…
• Salesforceのリード管理とWeb-to-リード。問い合わせフォームから自動で登録する自社サイトの問い合わせフォームから送られた内容をSalesforceのリードとして登録し、キューと割り当てルールで担当を決め、自動レスポンスルールで返信メール…
• Salesforceのキャンペーンの使い方。展示会やセミナーの成果を商談まで追う展示会・セミナー・検索広告・メール配信を1件ずつキャンペーンにして、反応した人と商談をひも付けるまでを、マーケティングユーザー権限、メンバーの状況の設…
• Salesforceの売上予測の設定と見方。コラボレーション売上予測を使う営業6名の会社を例に、Salesforceの売上予測（コラボレーション売上予測）を有効にして、フェーズと売上予測分類の対応付け、売上予測階層、目標（ノルマ）、マ…
• Salesforceのケース管理とメール-to-ケース。問い合わせ対応を記録する受注後の問い合わせを「ケース」で受けて記録する形を、導入後サポート窓口の例で最初から最後まで作ります。状況・優先度・発生源・種別の設計、メール-to-ケ…
• データローダの使い方。インストールから一括更新・削除までSalesforceのデータを一括で書き出し・更新・削除するデータローダを、インストールとログインから、商談のエクスポート、取引先の業種の一括更新、外部IDでの…
• Salesforceのsandboxの作り方と使い分け。本番を壊さずに試す本番組織のコピーであるsandboxで入力規則やフローを作って確かめ、変更セットで本番へ移すまでを、営業チームの例でまとめています。4つの種類の違いとエディ…
• Salesforce APIとApexの入口。管理者が知っておく連携と開発の基本外部サービスとつなぐときに管理者が用意するもの（APIの有効化、連携ユーザー、外部クライアントアプリケーション、指定ログイン情報）、APIの種類とエディシ…