ExcelからSalesforceへ移す手順。データインポートウィザードとデータローダの使い分け

公開 更新 書いた人 大林 諒

Excelで管理してきた顧客一覧と過去の商談を、Salesforceへ移します。顧客一覧はブラウザだけで使える「データインポートウィザード」で取引先と取引先責任者に入れ、過去の商談はPCに入れるアプリ「データローダー」で入れます。読み終わると、どちらのツールをどの場面で使うかを自分で決められ、取り込み後に件数を合わせ、失敗したときにやり直せる状態になります。作業にはシステム管理者のプロファイルが必要です。データインポートウィザードはほぼすべてのエディションで使えますが、データローダーは Enterprise・Unlimited・Performance・Developer の各エディションが対象で、Professional では追加の契約が要ります。

例にするのは、社員30名ほどの法人向けサービス会社の営業チーム（営業5名・営業マネージャー1名）です。これまで「顧客一覧.xlsx」と「商談管理.xlsx」の2つで営業を回してきました。商談にはカスタム項目「値引き率」（パーセント）と「失注理由」（選択リスト）があり、受注後の導入作業はカスタムオブジェクト「導入プロジェクト」で管理します。画面は Lightning Experience です。公式ヘルプの Classic の説明は読み飛ばしてかまいません。

この記事の内容
  1. 先に決めること
  2. データインポートウィザードとデータローダーの比較
  3. 設計表
  4. Excelを整える手順
  5. 例1: 顧客一覧をデータインポートウィザードで取り込む
  6. 例2: 過去の商談をデータローダーで取り込む
  7. 取り込み後の確認とやり直し
  8. 応用
  9. できないことと、その代わり
  10. よく詰まるところ
  11. 次にやること

先に決めること

ここを飛ばすと、重複した取引先を全部消して入れ直すことになります。

使えるツールはエディションで決まる

データローダーはAPIでつなぐアプリなので、APIの無いエディションでは動きません。

エディションデータインポートウィザードデータローダー
Enterprise / Unlimited / Performance使える使える
Professional使えるAPIが標準で付いていない。API利用は有償で、データ移行のためだけに期間を決めて有効にしてもらう相談もできる
Starter / Pro Suite使える公式の対象エディションに載っていない

移す範囲と順番

全部を移す必要はありません。実際に回っている形は、取引先と取引先責任者は全件、商談は直近2〜3年分と未完了のもの、活動の履歴は移さず旧Excelを読み取り専用で残す、という切り方です。古い商談まで入れると、レポートの数字が古いデータに引っぱられます。

順番は親から子です。取引先、取引先責任者、商談、導入プロジェクトの順に入れます。子のレコードは親のIDを指して作られるので、親が無い状態で子を入れることはできません。

外部IDを先に作る

旧Excelの「顧客番号」と「商談番号」を、Salesforce側にもカスタム項目として作っておきます。項目を作るときに「外部ID」と「ユニーク」にチェックを入れます。これで再取り込みでも二重に作らずに済み、商談の取引先を顧客番号で指定できます。項目の作り方は「Salesforceのカスタムオブジェクトと項目の作り方。選択リスト・数式・主従関係」で書いています。

所有者と選択リストの対応表

所有者はユーザーで指定するので、旧Excelの担当者名とユーザーIDの対応表を作ります。選択リストも、旧Excelの「失注理由」にある表記ゆれ（「価格」「価格面」「高い」）を、Salesforceの選択リストの値に寄せる対応表を作ります。

取り込みの間だけ止めるもの

入力規則に違反するレコードは取り込まれません。取り込みでもフローは動くので、「商談作成時に担当者へメール」のようなフローがあると、過去の商談の数だけ通知が飛びます。取り込みの直前に入力規則とフローを止め、終わったら戻す、を手順に入れておきます。重複ルールの扱いは「よく詰まるところ」の最後に書きます。

データインポートウィザードとデータローダーの比較

2つのツールの違いを表にします。件数や対象は公式ヘルプで確認した値です。

比べる点データインポートウィザードデータローダー
使う場所ブラウザ（「設定」から起動）PCに入れるアプリ（macOS・Windows）
対象エディションDatabase.com と Personal 以外すべてEnterprise・Performance・Unlimited・Developer
対象オブジェクト取引先・取引先責任者・リード・ソリューション・キャンペーンメンバー・個人取引先・カスタムオブジェクトカスタムオブジェクトを含む全オブジェクト
商談・活動・商品取り込めない取り込める
1回の件数50,000件まで最新のデータローダーガイドでは最大1億5,000万件。日本語ヘルプには500万件という古い記述が残っている
ファイルCSVのみ。100MBまで。1レコード90項目までCSV
重複の照合オブジェクトごとに照合項目が違う（下の表）。一致すれば更新Upsert のとき Salesforce ID か外部IDで照合
追加と更新を同時にできるできる（Upsert）
削除できないできる（Delete・Hard Delete）
空白で上書きできないできる
エクスポートできないできる（Export・Export All）
定期実行できないコマンドライン（Windowsのみ）で組める
結果の確認「一括データ読み込みジョブ」（Professional では使えない）と完了メール成功ファイルとエラーファイル（CSV）

取引先・取引先責任者・リード・カスタムオブジェクトを入れるならウィザード、商談・活動を入れる、削除する、空白で上書きする、毎晩入れる、のどれかに当たればデータローダーです。30名規模なら件数の上限には当たらないので、対象オブジェクトで決まります。

設計表

例の会社で作るCSVは3つです。列名は日本語のままでかまいません。列名を項目名にそろえておくと、自動の対応付けが当たりやすくなります。

取引先.csv（例1の1回目。1社1行）

CSVの列名取り込み先入れ方
顧客番号取引先の「顧客番号」（外部ID・ユニーク）同じ番号を2行に書かない
取引先名取引先の「取引先名」必須。2回目の取引先責任者.csv でもこの値をそのまま使う
代表電話取引先の「電話」半角数字とハイフン
都道府県・市区町村・番地取引先の「請求先住所」の各項目列を分ける
所有者ID取引先所有者18桁のユーザーID

取引先責任者.csv（例1の2回目。1人1行）

CSVの列名取り込み先入れ方
取引先名親の取引先（取引先名で照合）取引先.csv の取引先名をそのまま貼る。1文字でも違うと照合されず、新しい取引先として作られる
姓・名取引先責任者の「姓」「名」姓は必須。氏名が1セルなら分ける
メール取引先責任者の「メール」1人1アドレス
部署・役職取引先責任者の「部署」「役職」そのまま
所有者ID取引先責任者所有者18桁のユーザーID

商談.csv（例2でデータローダーに渡すもの）

CSVの列名取り込み先の項目API参照名（この記事の例）入れ方
商談番号旧商談番号（外部ID・ユニーク）Legacy_Opp_No__c重複しない番号
顧客番号取引先（顧客番号で引き当て）AccountId取引先の顧客番号と同じ値
商談名商談名Name必須
フェーズフェーズStageName必須。標準の値と完全に同じ文字
完了予定日完了予定日CloseDate必須。2026-10-22 の形
金額金額Amount円記号とカンマを外した数値
値引き率値引き率Discount_Rate__c15%なら「15」
失注理由失注理由Lost_Reason__c選択リストの値と完全に同じ文字
所有者ID所有者OwnerId18桁のユーザーID

Excelを整える手順

取り込みの失敗の大半はExcel側で防げます。次の順に整えます。

  1. 旧Excelをコピーし、作業用のファイルを作る。元のファイルには手を入れない。
  2. 結合セル・小計行・空行・見出しの2段組みを消し、1行目を列名、2行目から1行1レコードにする。
  3. 会社の列と顧客番号だけを別シートに写し、重複を削除して1社1行の取引先.csv用のシートを作る。
  4. 担当者の列に取引先名を付けて、1人1行の取引先責任者.csv用のシートを作る。取引先名は手で打たず、取引先.csv用のシートからコピーする。
  5. 取引先のシートで、同じ会社が表記ゆれ（「(株)」と「株式会社」）で2行になっていないかを見る。
  6. 選択リストに入れる列を、対応表に従ってSalesforceの値に置き換える。
  7. 日付の列を、ウィザード用は「2026/10/22」、データローダー用は「2026-10-22」の形にそろえる。
  8. 金額と値引き率の列から、円記号・カンマ・％の表示形式を外して数値にする。
  9. 担当者名の列を、対応表を使ってユーザーIDの列に置き換える。
  10. 「名前を付けて保存」で、ファイルの種類に「CSV UTF-8 (コンマ区切り)」を選んで保存する。
  11. 保存したCSVはExcelで開き直さない。開いて上書きすると形式が戻ることがある。

ユーザーIDは、ユーザーのレポートを作ってエクスポートするか、データローダーでユーザーをエクスポートすると取れます。IDには15桁と18桁があり、15桁は大文字と小文字を区別します。ExcelのVLOOKUPは大文字と小文字を区別しないので、照合に使うIDは18桁にそろえます。

最後に、作ったCSVから5〜10行だけ抜いた「テスト用CSV」を作ります。本番の前に必ずこれで1回通します。

例1: 顧客一覧をデータインポートウィザードで取り込む

先に取引先.csv で取引先だけを作り、次に取引先責任者.csv を入れて、親の取引先にひも付けます。1回目は顧客番号（外部ID）で照合し、2回目は取引先名で照合します。

2回目も顧客番号で照合したくなりますが、これは失敗します。撮影用の組織で、同じ顧客番号の担当者を2行入れたファイルを取り込んだところ、取引先の側が2行とも「DUPLICATE_VALUE:Duplicate external id specified」で失敗し、取引先責任者は取引先にひも付かないまま作られました。公式ヘルプにも「ファイル内に同じ外部IDの複数のレコードがある場合、それらはアップロードされません」とあります。同じファイルを取引先名での照合に変えて入れ直すと、2人とも既存の取引先にひも付きました。担当者が2人以上いる会社はふつうにあるので、2回目は取引先名で照合します。

1回目: 取引先を入れる

  1. 画面右上の歯車アイコンから「設定」を開く。
  2. 「クイック検索」ボックスに「データインポートウィザード」と入力する。
  3. 「データインポートウィザード」を選ぶ。
  4. お知らせページの内容を読み、「ウィザードを起動する」をクリックする。
データインポートウィザードの画面。上に「最近のインポートジョブ」、その下に「ウィザードを起動する」ボタン
データインポートウィザードの画面。上に「最近のインポートジョブ」、その下に「ウィザードを起動する」ボタン
  1. 「標準オブジェクト」タブで「取引先 と 取引先責任者」を選ぶ。
  2. 「レコードをどのように処理しますか?」で「新規レコードを追加」を選ぶ。移行後に追加分を入れるときは「新規レコードを追加および既存のレコードを更新」を選ぶ。
  3. 「取引先の一致条件:」で「顧客番号 (外部 ID)」を選ぶ。外部IDにした項目は、このように項目名の後ろに「(外部 ID)」が付いて出ます。
  4. 「ワークフロールールおよびプロセスを適用しますか?」の「新規レコードおよび更新されたレコードにワークフロールールおよびプロセスを適用」は、チェックを外したままにする。
  5. 取引先.csv を「アップロードする CSV ファイルをここにドラッグ」の枠にドラッグする。
  6. 「文字コード」で「Unicode(UTF8)」を選ぶ。初期値は「ラテン文字(米国及び西部ヨーロッパ, ISO-8859-1)」なので、ここを変えないと日本語が化けます。
  7. 「値の区切り文字」は「カンマ」のままにする。
  8. 「次へ」をクリックする。
「取引先 と 取引先責任者」「新規レコードを追加」を選び、取引先の一致条件を「顧客番号 (外部 ID)」、文字コードを「Unicode(UTF8)」にしたところ
「取引先 と 取引先責任者」「新規レコードを追加」を選び、取引先の一致条件を「顧客番号 (外部 ID)」、文字コードを「Unicode(UTF8)」にしたところ

次の「項目の対応付けの編集: 取引先 と 取引先責任者」で、CSVの列とSalesforceの項目を対応付けます。CSVの列名が項目名と同じなら、「取引先: 取引先名」「取引先: 顧客番号」のように自動で対応付けられています。

  1. 一覧を上から見て、赤字で「対応付けなし」と出ている行を探す。
  2. その行の左にある「対応付け」をクリックし、入れる先の項目を選ぶ。
  3. 自動で対応付けられた行が違っていたら、左の「変更」をクリックして選び直す。
  4. 所有者IDの列を取引先所有者に対応付け、「次へ」をクリックする。
  5. 「確認してインポートを開始」で、選択内容と「対応付けられた項目」「対応付けられていない項目」の数を見る。
  6. 「インポートを開始」をクリックする。
「項目の対応付けの編集」。都道府県・市区町村の行が赤字の「対応付けなし」になっていて、左に「対応付け」リンクが出ている
「項目の対応付けの編集」。都道府県・市区町村の行が赤字の「対応付けなし」になっていて、左に「対応付け」リンクが出ている

対応付けていない列は取り込まれません。どこにも当てはまらない列は「取引先 メモ」か「取引先責任者 メモ」に対応付けると、メモとして残せます。旧Excelの備考欄はここに入れます。

「インポートを開始」を押すと「おめでとうございます。インポートを開始しました。」と出ます。取り込みは裏で進み、終わるとメールが届きます（公式には24時間以内）。結果はウィザードの画面の上にある「最近のインポートジョブ」で、「作成済みレコード」「更新済みレコード」「レコードの失敗」の件数として見られます。失敗の理由は「設定」の「一括データ読み込みジョブ」から追えますが、Professional では使えません。取り込みは1つずつ流します。

「取引先 と 取引先責任者」で入れると、取引先と取引先責任者のジョブが1本ずつ並びます。取引先責任者が全件作成済みでも、取引先の側に「レコードの失敗」が出ていたら、担当者が取引先にひも付いていません。両方の行を見ます。

2回目: 取引先責任者を入れて取引先にひも付ける

1回目の完了メールを待って始めます。

  1. 「ウィザードを起動する」をクリックし、「標準オブジェクト」で「取引先 と 取引先責任者」を選ぶ。
  2. 「新規レコードを追加」を選ぶ。
  3. 「取引先責任者の一致条件:」で「メール」を選ぶ。
  4. 「取引先の一致条件:」で「名前と部門」を選ぶ。ここで「顧客番号 (外部 ID)」を選ぶと、上で書いたとおり担当者が2人以上いる会社の行が失敗します。
  5. 取引先責任者.csv をアップロード枠にドラッグする。
  6. 「文字コード」と「値の区切り文字」を1回目と同じにして「次へ」をクリックする。
  7. 取引先名の列が「取引先: 取引先名」に対応付いているかを見る。この列が無いと、「次へ」で「必須項目 取引先: 取引先名 を対応付ける必要があります。」と出て先へ進めません。
  8. 姓・名・メール・部署・役職を、取引先責任者の各項目に対応付ける。
  9. 所有者IDの列を取引先責任者所有者に対応付け、「次へ」をクリックする。
  10. 「インポートを開始」をクリックする。

照合に使える項目は、オブジェクトごとに違います。

オブジェクト照合に使える項目
取引先名前と部門・Salesforce ID・外部ID
取引先責任者名前・メール・Salesforce ID・外部ID
カスタムオブジェクト（導入プロジェクト）名前・Salesforce ID・外部ID

取引先と取引先責任者のどちらかを Salesforce ID で照合すると、もう一方も Salesforce ID で照合されます。外部IDは「ユニーク」にした項目だけが照合に使え、自動採番型は照合に使えません。画面の「名前と部門」の「部門」は、取引先サイトの項目です。サイトが空なら取引先名だけで照合されます。公式の推奨は名前と、名前と部門です。この記事では、取引先は1回目を顧客番号、2回目を取引先名で照合し、取引先責任者はメールで照合します。同名の会社が2社あるときは、1回目の前に取引先名へ支店名などを足して区別しておきます。既存の取引先の値は、上書きのオプションを選ばない限り書き換わらず、空の項目だけが埋まります。

所有者を対応付けないと、取り込んだ人が全レコードの所有者になります。氏名やメールでも指定できますが、同姓同名がいると取り込んだ人の所有になり、値が1件合わないだけでジョブ全体が失敗することもあるので、ユーザーIDで指定します。

例2: 過去の商談をデータローダーで取り込む

商談はデータインポートウィザードでは入れられません。データローダーを使います。データローダーの画面は英語なので、ボタン名は英語のまま書きます。

インストール

データローダーは Java で動くアプリです。先に Java の実行環境（JRE）のバージョン17以降を入れます。公式ヘルプには入手先の例として Azul Zulu と Adoptium Eclipse Temurin が挙がっています。データローダーが対応するOSとCPUは版ごとに決まっているので、ダウンロードする版のリリースノートで確かめます。

  1. JRE 17以降をインストールする。
  2. 環境変数 JAVA_HOME を、JREを入れたフォルダに設定する。
  3. Salesforce Developers サイトのツールのページから、データローダーの最新版のzipをダウンロードする。
  4. zipを展開する。
  5. macOS は展開したフォルダの installer.command を、Windows は install.bat を実行する。
  6. 画面の質問に答えて、インストール先のフォルダを決める。
  7. デスクトップのアイコンか、アプリケーションフォルダ（macOS）・スタートメニュー（Windows）からデータローダーを起動する。

macOS 15 では installer.command を開けないと表示されることがあります。そのときは「システム設定」の「プライバシーとセキュリティ」を開き、セキュリティの欄でブロックされたファイルの横にある「このまま開く」を押します。macOS 15 より前は、Controlキーを押しながらファイルをクリックし、メニューの「開く」から開きます。Windows版にはJavaが同梱されなくなったので、Windowsでも手順1は省けません。コマンドラインでの自動実行は Windows だけの機能です。

新しい版に入れ替えるときは、古い版の configs フォルダにある config.properties を新しい版の同じ場所へ移すと、設定を引き継げます。

先に設定を変える

ログインの前に、日本語のデータで困らない設定にしておきます。

  1. メニューの「Settings」から「Settings」を開く。
  2. 「Read all CSVs with UTF-8 encoding」にチェックを入れる。
  3. 「Write all CSVs with UTF-8 encoding」にチェックを入れる。
  4. 「Time Zone」に GMT と入力する。
  5. 「OK」をクリックする。

Time Zone を空にすると、PCのタイムゾーンが使われます。日本時間のPCのままだと、時刻の無い日付が前日にずれることがあります。

ログイン

  1. データローダーを起動し、「Upsert」をクリックする。
  2. ログイン画面で本番環境を選び、ブラウザ経由のログイン（OAuth）か、ユーザー名とパスワードでログインする。
  3. ログインできたら「Next」をクリックする。

ユーザー名とパスワードで入るとき、組織でIPアドレスを制限していると、パスワードの後ろにセキュリティトークンを続けて入力する必要があります。パスワードが mypassword でトークンが XXXXXXXXXX なら、mypasswordXXXXXXXXXX と入れます。OAuth でうまく入れないときは、先にブラウザで Salesforce にログインしてからもう一度試すか、パスワードでのログインに切り替えると通ることが多いです。Sandbox に入れるときは、「Settings」の「Server host」を Sandbox のURLに変えます。

取引先IDの引き当て

商談の「取引先」は参照項目なので、データローダーには取引先のIDを渡す必要があります。方法は2つあります。

1つ目は、外部IDで引き当てる方法です。取引先に外部IDの「顧客番号」を作ってあれば、商談.csv の顧客番号の列をそのまま使えます。Upsert の途中で、関連するオブジェクトの外部IDを照合に使うかを聞かれるので、そこで取引先の顧客番号を選びます。この記事ではこちらを使います。

2つ目は、取引先のIDをExcelで引く方法です。外部IDを作っていない場合や、Insert で入れる場合に使います。

  1. データローダーで「Export」をクリックする。
  2. オブジェクトで「Account」を選ぶ。
  3. 書き出し先のCSVファイル名を決めて「Next」をクリックする。
  4. 項目で Id と Name と顧客番号を選ぶ。
  5. 「Finish」をクリックする。
  6. 書き出したCSVを商談.csv の横に開き、VLOOKUP（またはXLOOKUP）で顧客番号から18桁の Id を引いて「取引先ID」列を作る。

Upsert で取り込む

Insert は新規作成だけ、Update は既存の更新だけ、Upsert は照合して一致すれば更新、なければ新規作成です。過去の商談を入れるときに Upsert を選ぶ理由は、やり直しが楽になるからです。途中で失敗して2回目を流しても、旧商談番号で照合されるので二重になりません。

  1. オブジェクトの一覧から「Opportunity」を選ぶ。一覧に無ければ「Show all objects」にチェックを入れる。
  2. 「Browse」をクリックし、商談.csv を選ぶ。
  3. 「Next」をクリックし、読み込み件数の確認で「OK」をクリックする。
  4. 照合に使う項目で「旧商談番号」を選び、「Next」をクリックする。
  5. 関連するオブジェクトの外部IDで、取引先の「顧客番号」を選び、「Next」をクリックする。
  6. 「Create or Edit a Map」をクリックする。
  7. Salesforceの項目を、下のCSVの列名の欄へドラッグして対応付ける。
  8. 「OK」をクリックし、「Next」をクリックする。
  9. 「Browse」で成功ファイルとエラーファイルを保存するフォルダを選ぶ。
  10. 「Finish」をクリックし、確認で「Yes」をクリックする。

最初はテスト用CSVの5〜10行で流し、Salesforceの画面で商談を開いて、取引先・フェーズ・金額・値引き率・所有者が意図どおりかを見ます。問題がなければ全件で流します。

成功ファイルとエラーファイル

処理が終わると、データローダーは2つのCSVを作ります。ファイル名が success で始まるものが成功したレコードで、新しく作られたレコードのIDの列が付きます。error で始まるものが失敗したレコードで、失敗した理由の列が付きます。

エラーファイルの直し方は決まっています。エラーファイルを開き、理由の列を見てその行だけ直し、理由の列を消してから、同じ手順で Upsert します。成功ファイルは捨てずに取っておきます。取り込みを取り消すときに、ここにあるIDを使います。

取り込み後の確認とやり直し

レポートで件数を合わせる

取り込みの完了メールや成功ファイルの件数だけで終わらせず、レポートで数えます。

  1. 「取引先と取引先責任者」のレポートタイプでレポートを作る。
  2. 検索条件に「作成日 = 今日」と「作成者 = 自分」を入れる。
  3. 取引先名でグループ化し、取引先の数と取引先責任者の数を見る。
  4. 取引先.csv と取引先責任者.csv の行数に合っているかを照らす。
  5. 商談も同じように、商談のレポートで件数・金額の合計・フェーズごとの件数を出し、商談.csv と合わせる。
作成日が今日の取引先レポートで、件数がCSVの行数と一致しているところ
作成日が今日の取引先レポートで、件数がCSVの行数と一致しているところ

金額の合計がExcelとずれていたら、カンマ付きの値や％の扱いを疑います。レポートの作り方は「Salesforceのレポートの作り方。レポートタイプ・グループ化・結合レポートまで」で書いています。

やり直し方

取引先・取引先責任者・リードを間違えて入れた場合は、「一括削除」で消せます。

  1. 「設定」の「クイック検索」ボックスに「一括削除」と入力する。
  2. 「一括削除」を選び、消すレコードの種類のリンクをクリックする。
  3. 一緒に消える情報の説明を読む。
  4. 検索条件で、取り込んだレコードだけに絞る（例: 「作成日」「次の文字列と一致する」で今日の日付）。
  5. 「検索」をクリックし、消すレコードを選ぶ。
  6. 「削除」をクリックする。

一括削除には「すべてのデータの編集」の権限が要ります。取引先を消すときは、関連する成立済みの商談と他人の商談も消すかを選べます。「レコードが永久に削除されます」にチェックを入れるとごみ箱から戻せなくなるので、やり直しのときは外しておきます。

一括削除で消せるのは、ケース・ソリューション・取引先・取引先責任者・リード・商品・活動です。商談とカスタムオブジェクトは対象外なので、データローダーの「Delete」で消します。このとき成功ファイルのID列が役に立ちます。

  1. 成功ファイルを開き、ID列だけを残したCSVを作る。
  2. データローダーで「Delete」をクリックする。
  3. オブジェクトで「Opportunity」を選び、作ったCSVを選ぶ。
  4. ID列を Id に対応付ける。
  5. 「Finish」をクリックする。

データローダーは、選んだオブジェクトではなくCSVのIDを見て削除します。別のオブジェクトのIDが混ざっていると、それも消えます。CSVの中身は消す前にもう一度見ます。

応用

2回目以降の更新

移行後の追加分は、同じCSVで「新規レコードを追加および既存のレコードを更新」や Upsert で入れます。照合する項目が一致したものは更新され、新しいものだけ作られます。取引先を顧客番号で照合するのは、1社1行のファイルのときだけにします。

既存の値を空にするときは、データローダーの「Insert null values」を使います。Bulk API を使う設定では選べないので、CSVの値に #N/A を入れます。

導入プロジェクトを取り込む

カスタムオブジェクトの導入プロジェクトはウィザードで入れられます。導入プロジェクトは取引先と主従関係、商談と参照関係を持っていますが、ウィザードでは外部IDを使って参照関係と主従関係の親を照合できます。CSVに顧客番号と旧商談番号の列を入れておけば、取引先と元の商談にひも付いた状態で入ります。遅れ日数のような数式項目は読み取り専用なので、CSVに列があっても取り込まれません。

活動の履歴

ToDo と行動はウィザードの対象外です。どうしても入れる場合はデータローダーで「Task」「Event」に入れ、関連先に取引先や商談のIDを入れます。まず移さずに始めても困りません。

できないことと、その代わり

できないこと代わりの手
ウィザードで商談・活動・商品・ケース・契約を取り込むデータローダーを使う。Professional はデータ移行用にAPIを有効にしてもらう相談をする
Professional・Starter・Pro Suite でAPIなしにデータローダーを使う公式の比較表で全エディション対象の dataloader.io を検討する。件数が少なければ手入力する
一括削除で商談やカスタムオブジェクトを消すデータローダーの「Delete」で、成功ファイルのIDを使って消す
データローダーをmacOSで定期実行するコマンドラインは Windows のみ。Windows機で組むか、AppExchange の連携ツールを使う
取り込み時に重複ルールの「アラート」を見て判断しながら入れる取り込みではアラートは出ず保存されない。Excel側で既存データと突き合わせてから入れる

よく詰まるところ

症状原因直し方
日本語が「?」や記号に化けるCSVが Shift_JIS で保存されている、またはツール側の文字コード指定と合っていない「CSV UTF-8 (コンマ区切り)」で保存し直し、ウィザードは文字コードをUTF-8に、データローダーは「Read all CSVs with UTF-8 encoding」をオンにする
完了予定日が1日前にずれるデータローダーが日付をGMTに変換している「Time Zone」を GMT にして流し直す。公式はGMTより東の地域ではPCをGMTにすることを勧めている
日付の列がまるごとエラーになる2026/10/22 の形はデータローダーの対応形式に無いyyyy-MM-dd の形にそろえる
ウィザードで選択リストに見たことのない値が増えた制限なしの選択リストには、CSVの値がそのまま入る対応表で値を寄せてから入れる。失注理由は値を制限しておく
ウィザードで選択リストがデフォルト値になった制限付きの選択リストに無い値は、エラーにならずデフォルト値に置き換わる値を直して、更新で入れ直す
データローダーで選択リストの列がエラーになる制限付きの選択リストに無い値が入っているエラーファイルの値を直して流し直す
「必須項目がありません」で落ちる商談名・フェーズ・完了予定日、取引先名、取引先責任者の姓などが空空のセルを埋めるか、その行を外す
全件が取り込んだ人の所有になった所有者の列を対応付けていない、または氏名が一致しないユーザーIDの列を作って対応付け、更新で流し直す
一部の行だけ「入力規則」で落ちる取り込み先の入力規則に違反している取り込みの間だけ入力規則を無効にし、終わったら戻す
取引先責任者だけ重複で弾かれた標準の重複ルールが有効で、取り込みでは保存されない既存と突き合わせて重複を外すか、取り込みの間だけ重複ルールを無効にする
値引き率が1500%になった％の表示形式のままや、15を1500と入れている15%なら「15」と入れる
データローダーにログインできないセキュリティトークンが無い、ブラウザの保存パスワード、プロキシパスワードの後ろにトークンを付ける。OAuthなら先にブラウザでログインする
取引先が二重にできた2回目の取引先名が取引先.csv と1文字でも違う取引先名を取引先.csv からそのまま貼る。できた重複は取引先のマージでまとめる
取引先責任者が取引先なしで作られた同じ顧客番号が2行以上あるファイルで、取引先の一致条件を「顧客番号 (外部 ID)」にした「最近のインポートジョブ」で取引先の「レコードの失敗」を確かめる。できた取引先責任者を一括削除で消し、一致条件を「名前と部門」にして入れ直す

取引先・取引先責任者・リードの標準重複ルールは最初から有効です。画面からの入力ではアラートを出して保存を許しますが、データインポートツールやAPIではアラートが出ず、保存もされません。営業5名程度の規模なら、ルールは止めずに入れ、弾かれた行を既存のレコードと目で見比べるほうが、本当の重複を見落としません。

次にやること

移したデータを使える形にする順で並べます。

あわせて読む

画面に出てくる言葉の意味はSalesforce用語集で引けます。