連携
SalesforceをSlack・Outlook・Gmail・Googleカレンダー・スプレッドシートとつなぐ設定の手順です。
- SalesforceとSlackの連携。商談の更新をチャンネルに流す商談が受注になったら営業チャンネルに投稿するフローを、Slack連携の有効化・アプリのインストール・ユーザーの接続から順に作ります。エディションごとに使え…
- SalesforceとOutlookの連携。メールと予定を記録するOutlook の画面に Salesforce のパネルを出す「Outlook インテグレーション」の前提条件、Salesforce と Microsoft 365 の両方の管理者がやる設定、アドインの…
- SalesforceとGmail・Googleカレンダーの連携。メールと予定を取り込むGmail と Google カレンダーを使う営業チームが、顧客とのメールと打ち合わせの予定を Salesforce の活動に残すための設定を、Gmail インテグレーション（Chrom…
- SalesforceとGoogleスプレッドシートの連携。データの書き出しと読み込みSalesforceのデータを Google スプレッドシートや Excel に出し、直して戻すまでを、レポートのエクスポート、レポートの登録、データのエクスポート、データイ…