Salesforceの設定コラム

Salesforceを自分で設定する人のためのコラムです。1つの営業チームを例に、どの設定をどの順番で入れて、どこでつまずきやすいかを、実際の画面と手順で書いています。

はじめての人はここから

Salesforceで何ができるか、料金やライセンスの考え方、最初に入れる設定を順に書いています。まだ触っていないなら上から読むと迷いません。

機能ごとに設定する

オブジェクトと項目、レポートとダッシュボード、フロー、承認プロセス、権限、データの移行を、1つずつ設定の手順どおりに解説します。

ほかのサービスとつなぐ

Slack・Outlook・Gmail・Googleカレンダー・スプレッドシートと、Salesforceをつなぐ手順です。標準の機能でできる範囲と、少し手を入れる範囲を分けて書いています。

画面に出てくる言葉の意味はSalesforce用語集にまとめています。

コラムの書き方

  • 設定の名前や制限は、Salesforceの公式ヘルプで確かめてから書いています。
  • 画面の画像は、記事に書いたとおりに設定したサンプルの組織で撮っています。
  • 手順は、実際に設定するときの順番に並べています。

運営している会社や記事の方針は、運営者情報にまとめています。