Salesforceの項目・フロー・Apex・外のサービスとの連携を、社外に頼もうとしている会社のためのページです。読み終わると、どこまでを設定とフローで済ませ、どこからコードを書いてもらうか、いくらで何週間かかるか、作ったあとの保守を誰にどう頼むかが決まります。対象は社員5〜100名ほどで、営業管理にSalesforceを使う会社です。
先に答えると
Salesforceの開発は、画面の設定とフローで組める部分（宣言型）と、Apexなどのコードが要る部分に分かれます。中小企業の営業管理なら、多くは設定とフローで足ります。コードを書くほど、作る費用だけでなく、あとで直す費用と頼める相手の幅が変わります。なので最初に「どこまでを設定で済ませるか」を決めてから見積りを取るのが早道です。
- Nexlyの定額は、オブジェクト・フロー・レポートの数で決まる3段（60万円・120万円・240万円、税別）です
- 動き出すまでは6週間・10週間・16週間です。金額は最初に出す設計書で確定します
- Apexや独自の画面の部品は、標準の設定とフローで組めないところだけ作り、テストのコードまで含めて別に見積ります
- 作ったあとの保守は月額で受けます（改善枠6万円・改善枠（大）12万円）。毎朝、連携が止まっていないかを件数で確かめます
- 項目を1〜2個足す、レポートを1本作る程度なら頼まなくて済みます。手順は既存のコラムに書いてあります
頼める範囲
Nexlyの定額に入るもの、別に相談になるもの、引き受けないものを分けると次のとおりです。
| 作業 | Nexlyの定額に含む | 別に相談 | 引き受けない |
|---|---|---|---|
| 商談の進め方と入力する人の整理、設計書 | 含む | ― | ― |
| リード・取引先・商談の設定 | 含む | ― | ― |
| 新しいオブジェクトと項目 | 2個・5個・10個 | 数が合わないときは近いプランから増減 | ― |
| フロー・承認の自動化 | 2本・5本・10本 | 同上 | ― |
| レポート／ダッシュボード | 5本／1枚・10本／2枚・20本／4枚 | 同上 | ― |
| いまのデータの移行 | 含む | ― | ― |
| 外のサービスとの連携 | なし・1つ・3つ | 数が合わないときは近いプランから増減 | ― |
| Apex・独自の画面の部品 | ― | テストのコードまで含めて別見積り | ― |
| AppExchange（AgentExchange）の有料アプリ | ― | 要るときは設計書の段階で知らせる（費用は自社負担） | ― |
| 作ったあとの改修 | ― | 月額の改善枠 | ― |
| 24時間の監視と夜間の障害対応 | ― | ― | 引き受けない |
| 常駐での開発 | ― | ― | 引き受けない |
設定とフローで足りる範囲、コードが要る範囲
依頼の中身を、次の表で振り分けます。左の列で済むものはApexを書きません。
| やりたいこと | 設定とフローで組む | Apexなどのコードが要る |
|---|---|---|
| 項目の追加、入力の必須、画面の並び | 項目・入力規則・ページレイアウト | 不要 |
| 商談の更新で次のレコードを作る、担当に知らせる | レコードトリガーフロー | 条件が複雑で件数が多いとき |
| 値引きを上長に承認させる | 承認プロセス | 不要 |
| フォームからリードを登録する | Web-to-リードやフロー | 送り元の形式が特殊なとき |
| 外のサービスとデータをやり取りする | 標準の連携機能やフローの呼び出し | 双方向で、失敗したときの処理を細かく決めるとき |
| 独自の入力画面を作る | 画面フロー | 画面フローで表せない動きのとき |
| 大量のレコードを一括で直す | データローダ | 毎日決まった時刻に大量の処理を回すとき |
コードを書くかどうかは、エディションでも決まります。Apexを使えるのは Enterprise・Performance・Unlimited・Developer の各エディションで、Professional では使えません。Professional はフローとプロセスの合計が組織で5本までです。Enterprise は合計4,000本・有効2,000本です。Professional のまま自動化を増やしたいときは、5本に収まる設計にするか、エディションを上げるかの判断が先に要ります。
Apexには、本番に出す前にテストを書く決まりがあります。Apex全体の75%以上が単体テストで通り、すべてのトリガーにテストが要ります。本番の組織では画面からApexを直接書き換えられないので、sandboxで作って本番へ移します。そのぶん、コードの改修は設定の改修より時間がかかります。
料金と、何で金額が決まるか
Nexlyの料金はトップに出しているとおりです。金額はすべて税別です。
| プラン | 小さく始める | 営業部門をまとめる | 会社の仕事をまとめる |
|---|---|---|---|
| 料金 | 60万円 | 120万円 | 240万円 |
| 動き出すまで | 6週間 | 10週間 | 16週間 |
| リード・取引先・商談の設定 | ○ | ○ | ○ |
| 新しく作るオブジェクト | 2個 | 5個 | 10個 |
| 自動化（フロー・承認） | 2本 | 5本 | 10本 |
| レポート／ダッシュボード | 5本／1枚 | 10本／2枚 | 20本／4枚 |
| いまのデータの移行 | ○ | ○ | ○ |
| 外のサービスとの連携 | － | 1つ | 3つ |
作ったあとの月額は3つです。
| プラン | 月額 | 内容 |
|---|---|---|
| 改善枠 | 6万円 | 月2件までの改修、毎朝の連携の確認、月1回の相談 |
| 改善枠（大） | 12万円 | 月5件までの改修、毎朝の連携の確認、ダッシュボードの更新、四半期ごとの見直し |
| 聞ける | 3万円 | 自分で設定する人向け。月5問までの質問への回答と、月1回30分の画面共有での相談 |
いま使っているSalesforceを先に見てほしいときは、点検（15万円・2週間）があります。使われていない項目・フロー・権限・レポートを洗い出し、直す順番と金額を報告書にします。そのまま構築を頼む場合は、構築の料金から差し引きます。
どこに頼んでも、Salesforceの開発の金額はおおむね次の数で決まります。
- 新しく作るオブジェクトと項目の数
- フロー・承認の本数と、1本の中の分かれ道の多さ
- 外のサービスとの連携の数と、向き（取り込むだけか、書き戻すか）
- 移すデータの量と、表記の揺れの直しにかかる手間
- Apexを書くかどうか。書くならテストと移す作業の手間も乗ります
Salesforceのライセンス費用は、構築費とは別です。Nexlyに頼む場合、ライセンスはSalesforce社へ直接支払います。外のサービスとつなぐときは、エディションによってAPIの利用が別料金になることがあります。Professional Edition はAPIアクセスを有効にした場合に限って使えるので、連携を頼む前に自社のエディションを確かめておくと話が早く進みます。
依頼先の種類と選び方
Salesforceの開発や保守を頼める相手は、大きく分けて次のとおりです。
| 依頼先 | 向いている依頼 | 気をつけること |
|---|---|---|
| Salesforceのコンサルティングパートナー | 全社の導入、大量のデータ、複数の製品をまたぐ構築 | 公式の一覧で専門の製品と認定資格者の数を見て選ぶ。小さな改修だけだと相談先として合わないことがある |
| Apexが得意な開発会社 | コードが要る連携、独自の画面、大量の一括処理 | 作ったコードを誰が読めて直せるか、テストと説明書が残るかを契約前に確かめる |
| 運用・保守を受ける会社 | 毎月の小さな改修、ユーザーの追加、レポートの手直し | 月に何件・どこまでを受けるか、連携の停止に誰が気づくかを書面で決める |
| フリーランスの管理者・開発者 | 範囲の決まった設定、短い期間の手伝い | 休みや体調で止まったときの代わりを決めておく。認定資格は公式のページで確かめられる |
| Nexly | 社員5〜100名の営業管理を、設計から運用まで同じ担当に任せたい | 24時間の監視や常駐は受けない。Apexは組めない部分だけに絞る |
| 自分でやる | 項目・レポート・簡単なフローの追加 | 設定した人が辞めると誰も触れなくなるので、設定の一覧と理由を残す |
選ぶときは、作る力より「あとで直せるか」を先に見ます。Salesforceは使い始めてから項目もフローも増えます。コードで組んだものは、書いた本人か、同じくらい読める人しか直せません。設定とフローで組んだものは、引き継いだ管理者が画面で中を追えます。
保守の頼み方
Salesforceの保守は、壊れたものを直すより、変わったことに合わせて直す仕事が多くなります。Salesforce側は定期的に機能の更新を出していて、更新によっては自社の設定に影響が出ることがあります。誰がその更新の内容を確かめるかを決めておかないと、影響に気づくのが使う人から問い合わせが来たあとになります。
保守を頼むときは、次の4つを書面で決めます。
- 月に受ける改修の件数と、1件の大きさの目安
- 連携が止まったことに誰がいつ気づくか（エラーの通知を待つのか、件数を突き合わせるのか）
- Salesforceの更新が自社の設定に影響しないかを、誰がいつ確かめるか
- 頼む窓口と、返事までの日数
Nexlyの改善枠では、毎朝1回、連携の元とSalesforceの件数を突き合わせます。エラーを出さずに連携が止まることがあるので、通知を待つだけにしていません。
頼むときの進め方と期間
- 最初の相談（30分・オンライン）。いまの営業の管理のしかたと困っていることを聞き、どのプランで足りるかをその場で伝えます
- 棚卸し。いまの組織の項目・フロー・権限・連携を見て、作り直すものと残すものを分けます。どこから直すか決まっていないときは点検（2週間）から始めます
- 設計書と見積り。商談の進め方、作るオブジェクトと項目、自動化とレポートの一覧をまとめ、プランと金額を確定します。Apexが要る部分はここで切り出して別に見積ります
- 作る。まず確認用の環境で設定し、途中で実際の画面を触ってもらいながら直します
- 渡す。いまのデータを移し、使い方を説明してから本番に切り替えます。設定の一覧と理由は設計書に残します
- 作ったあとの面倒。使いながら出てくる直しを、月額の改善枠で毎月受けます
期間は、60万円のプランで6週間、120万円で10週間、240万円で16週間です。Apexを足す場合は、テストと本番へ移す作業のぶん延びます。
頼む前に用意しておくもの
- いまのエディションとユーザー数（「設定」の「組織情報」で見られます）
- 商談のフェーズごとに、何が済んでいれば次へ進めるかのメモ
- 自動にしたい作業の一覧（何が起きたら、何を作って、誰に知らせるか）
- つなぎたい外のサービスの名前と、どちら向きにデータを流すか
- 移したいデータのファイル（Excelや今のシステムの書き出し）
- 前に設定した人や会社の資料があれば、その一式
- 決める人と、画面を実際に使う人の名前
頼まなくていい場合・Nexlyが合わない場合
項目を足す、レポートを作る、簡単なフローを1本組む程度なら、自分でやったほうが早く安く済みます。手順は次のコラムに書いてあります。
- 「Salesforceのカスタムオブジェクトと項目の作り方。選択リスト・数式・主従関係」
- 「Salesforceフローの作り方。項目の自動更新と別名で保存の手順」
- 「Salesforceのsandboxの作り方と使い分け。本番を壊さずに試す」
- 「Salesforce APIの種類と上限。管理者が知っておくApex・連携の基本」
- 「プロファイルと権限セットの違い。Salesforceの権限の付け方」
自分で設定しながら、詰まったところだけ聞きたい場合は、月3万円の「聞ける」が合います。
Nexlyが合わないのは、数百人規模で複数の部署や製品をまたぐ導入、24時間の監視と夜間の障害対応が要る運用、社内に常駐して開発してほしい場合です。この場合は、大きな案件を受けているコンサルティングパートナーや、保守の体制を持つ開発会社が向いています。コードを中心に組む開発を長く続けるなら、Apexを専門にする開発会社のほうが合います。
よくある質問
Salesforce開発の料金はいくらからですか
Nexlyでは60万円（税別）からです。オブジェクト2個・フロー2本・レポート5本とダッシュボード1枚・データの移行までが入ります。数が合わないときは近いプランから増減して見積ります。
期間はどれくらいですか
60万円のプランで6週間、120万円で10週間、240万円で16週間です。Apexを書く部分があれば、そのぶん延びます。
Apexの開発だけを頼めますか
頼めます。ただ、先に設定とフローで組めないかを確かめ、組めない部分だけをApexにします。Apexを使えるのは Enterprise 以上のエディションと Developer Edition なので、Professional の組織では使えません。
Salesforceのライセンスはどこと契約しますか
Nexlyに頼む場合、ライセンス費用はSalesforce社へ直接支払います。必要なエディションと人数の見立ては設計書に入れます。
前の会社や前任者が作った環境を引き継げますか
引き継げます。中身が分からないときは点検（15万円・2週間）で、使われていない項目・フロー・権限・レポートを洗い出してから直す順番を決めます。そのまま構築を頼む場合は、点検の料金を構築の料金から差し引きます。
遠方でも頼めますか
頼めます。打ち合わせはオンラインで、画面を共有しながら実際の画面を触って確かめてもらいます。
作ったあとに直したくなったら
月額の改善枠で受けます。改善枠は月2件まで、改善枠（大）は月5件までの改修が入ります。
作ったフローやコードは誰のものですか
自社のSalesforceの中に作るので、すべて自社のものです。契約が終わってもそのまま使えます。
sandboxは必要ですか
確認用の環境で作ってから本番に移すので、sandboxを使います。Professional でも Developer Sandbox を使えます。全データを写す Full Sandbox は Professional では使えません。